Christopher Lee

سالِ 1931 در پاریس، پسربچه‌ای یتیم به اسم «هوگو کابرت» که در دیوارهای یک ایستگاه قطار زندگی می‌کند، درگیر معمایی راجعبه پدر مرحومش و یک آدم مکانیکی می‌شود.

جیمز باند (مور) مأموریت می یابد تا برای تحقیق درباره ی فعالیت های غیرقانونی مرد متنفذ و مرموزی به نام اسکارامانگا (کریستوفر لی) به شرق دور برود و …

"گروهبان هووی" به دهکده ای در اسکاتلند سفر می کند تا در مورد ناپدید شدن دختری جوان تحقیق کند.او متوجه می شود مردم محلی بسیار عجیب رفتار می کنند به همین دلیل او مصمم می شود وارد مرکز ماجرا شود و...