Dan Scanlon

داستان دو برادر الف به اسم های یان و بارنی را در حومه‌ی جهانی فانتزی روایت می‌کند که یک ماجراجویی فوق‌العاده را برای اینکه بفهمند آیا هنوز کمی جادو در این دنیا وجود دارد یا خیر آغاز می‌کنند و . . .

داستان این فیلم که قبل از ماجرای انیمیشن هیولاها رخ می دهد در مورد رابطه بین «مایک» و «سالی» در دانشگاه هیولاها است، زمانی که آن دو هنوز رابطه خوشایندی با یکدیگر نداشتند...