Dorothy Elias-Fahn

این فیلم انیمیشنی شامل سه بخش جداگانه می‌باشد که هر کدام در سه شهر مختلف کشور چین رخ می‌دهد. هر بخش این فیلم انیمیشنی زمینه‌هایی درباره‎ی محبت ، خانواده و خوشی‌های ساده زندگی را کاوش می‌کند و…

پسری تنها و سرگردان در مناطق سرد آمریکای شمالی با گرگی آشنا می‌شود. آن دو به دلیل خطرناک بودن محیط و زنده ماندن سریعاً با هم دوست می‌شوند اما پسرک اتفاقاتی را پشت سر گذاشته و گرگ هم فقط یک گرگ ساده نیست.