Graham Greene

یک قتل در یک شهر آرام در قلب بخش خاوری کوه های آپالاچیان در شرق ایالات متحده مردم را شوکه می‌کند و آتش خصومت طولانی مدت بین دو خانواده را دوباره برافروخته می‌کند.

یک ماموز FBI که قصد دارد به کمک یک مرد محلی متخصص در پیدا کردن رد افراد مظنون به یک پرونده‌ی یک قتل که در سرزمین‌های بومی سرخپوستان اتفاق افتاده است برود. اما …

کوین کاستنر در نقش یک سرباز آمریکایی بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود جایی را برای سکونت دور از مردم انتخاب می‌کند، به مرور زمان با سرخ‌پوست‌ها ارتباط برقرار می‌کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ ‌پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد.

یک توله گرگ و یک توله شیر گمشده توسط دختری در قلب بیابان کانادا نجات می یابند. دوستی آنها زندگی آنها را برای همیشه تغییر خواهد داد.