Jo Bo-ah

ماجرای لی یون، روباهی که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند، این درحالیست که نام جی آه کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند . از طرفی، لی رانگ برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…

داستان یک وکیل جوان و موفق که غنی است اما از یک طلسم خانوادگی در عذاب است و متوجه می‌شود تنها کسی که می‌تواند این طلسم را بشکند، یک کارمند دولتی معمولی است.

داستان زنی به‌نام جایی که به دنبال برادرش می‌گردد و در این راه باید با رازهای تاریک خانواده‌اش و خطرات دوران چوسان روبه‌رو شود.