John Schlesinger

در نیویورک، دو پیرمرد (یک یهودی و یک آلمانی) در یک سانحه ی رانندگی کشته می شوند. برادر پیرمرد آلمانی، به نام "سل" که از جنایتکاران زمان جنگ نازی هاست و صندوقچه ای از الماس (که از اردوگاه های مرگ جمع کرده) پیش برادرش به امانت داشته، به دنبال الماس ها می آید و خیلی زود با مأموری امریکایی به نام "داک لوی" درگیر می شود...

«جوباک» پسر جذاب ولی بی پول شهرستانی، به نیویورک می آید تا با تلکه ی زنان مسن پولدار کسب درآمد کند. او خیلی زود با «راتسو ریزو» آشنا می شود؛ کلاهبرداری مسلول و معلول که پیشنهاد می دهد مدیریت برنامه های «جو» را به عهده بگیرد...