Joseph Ruben

«مارتین برنی»، شوهر «لورا»، دچار پارانویاست و سخت نسبت به همسرش احساس مالکیت دارد. شبی یکی از دوستان از آن دو دعوت می کند تا نیمه شب با قایقی تفریحی در دریا گشتی بزنند. طوفانی ناگهانی در می گیرد و «لورا» به آب می افتد. دیگران فکر می کنند او غرق شده اما «لورا» با نام جعلی «سارا واترز» به شهر کوچکی در آیوا می رود...

"مارک" پس از مرگ مادر خود برای زندگی نزد اقوام خود فرستاده می شود.او با پسرعموی خود "هنری" آشنا می شود و به سرعت آنها رابطه ای نزدیک برقرار می کنند.اما "هنری" نشانه هایی از خشونت نشان می دهد که او را نگران می کند...